Эндро!

На далеком острове Нарал, героиня по имени Юлия Шарльдетт и ее верные друзья вступают в противостояние с могущественной Повелительницей Демонов, чьи козни угрожают королевству Рабанеста. В попытке запечатать злодея, они применяют древнее заклинание, но оно терпит неудачу. В результате, демон оказывается ошибочно перемещен в прошлое, когда Юлия еще не обрела свои героические силы. Теперь, в облике маленькой девочки, Повелительница Демонов, известная теперь как Мао, получает шанс изменить ход событий.

Мао становится учителем в школе приключений, где юная Юлия только начинает свой путь. Цель Мао — исключить Юлию из числа будущих героев, тем самым предотвратив ее трансформацию в сильного защитника Рабанеста. В этом новом, неожиданном амплуа, Мао использует свои знания о будущем, чтобы манипулировать событиями и подрывать доверие Юли к своим новым друзьям и навыкам. Таким образом, она надеется навсегда стереть возможность возникновения героини, которая когда-то могла бы противостоять ей.

Между тем, Юлия и ее друзья начинают подозревать, что за новым учителем скрывается нечто большее, чем просто строгая наставница. Они начинают распутывать загадочные обстоятельства, окружающие Мао, и постепенно осознают, что их прошлое и будущее тесно переплетены. В этой игре на выживание, где каждый шаг может изменить судьбу не только Юлии, но и всего королевства, герои должны решить, как противостоять Мао и предотвратить ее планы, прежде чем станет слишком поздно.