И всё же, грешник танцует с драконом

В альтернативном мире, где город Эридан разделен на две части рекой Ориэль, происходит множество захватывающих событий. Одна сторона города принадлежит империи драконов Цеберун, а другая — альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют уникальные силы, известные как «формулы заклятий», которые представляют собой химические реакции, материализуемые с помощью специального оружия, создающего магические эффекты.

Это оружие, называемое «магическим прибором», имеет разнообразные формы и виды, подобно обычному оружию. Формулы заклинаний используются заклинателями для противостояния Тварям — ужасным существам, способным использовать эти формулы и представляющим серьезную угрозу для человечества. Сюжет аниме вращается вокруг двух главных героев, Гигина Эшли-Бафа и Гая Сореля, которые работают в агентстве «Эшли-Баф и Сорель Компани».

Гигина и Гай ежедневно сталкиваются с различными задачами и заказами от клиентов, требующими мастерского владения формулами заклинаний. Их приключения в мире, где магические и физические границы часто пересекаются, делают сюжет аниме насыщенным и динамичным, предлагая зрителям увлекательный взгляд на мир, где наука и магия неразрывно связаны.