Шоу уродов господина Араси

Двенадцатилетняя Мидори, лишившаяся родителей, вынуждена зарабатывать на жизнь продажей цветов на улицах. Однажды, пытаясь сбежать от тяжёлой реальности, она соглашается на предложение незнакомца и попадает в цирковую труппу. Но жизнь в цирке оказывается не такой радужной, как она мечтала: каждый день Мидори сталкивается с издевательствами и изнурительным трудом, а её надежды на лучшее будущее постепенно тают.

Однажды в цирк приходит карлик, известный как Кудесник Масамицу, мастер гипноза, чьи выступления обещают принести труппе большой доход. Он видит в Мидори потенциал и обещает ей лучшую жизнь, но для этого девочке придётся преодолеть множество испытаний и издевательств со стороны других циркачей. Масамицу становится для Мидори наставником и защитником, но сможет ли он помочь ей вырваться из круга страданий, в который она попала?

Мидори начинает обучаться у Кудесника Масамицу, и постепенно её жизнь в цирке меняется. Однако, помимо физических и психологических испытаний, девочке приходится столкнуться с корыстью и жестокостью окружающих. В этом аду цирковых уродов Мидори должна найти в себе силы не только выжить, но и обрести новую жизнь, полную смысла и достоинства. Но сможет ли она преодолеть все преграды и стать настоящим магом, как её учитель Масамицу?